南洋股份拟57亿收购天融信 对赌协议还看今年净利润

8月2日晚间得到消息,一家叫做南洋股份的企业披露了全资收购北京天融信科技股份有限公司(天融信),收购动作支付现金20.793799亿元,其余以8.66元/股发418,085,467股。截止昨天,南洋股份收盘价11.28元(停牌中)。这成为安全圈为数不多的大资金收购案。’

南洋股份是做什么的

南洋股份究竟是一家做什么的企业呢?“南洋股份”这个名字是其在深交所的挂牌名,这家公司全名“广东南洋电缆集团股份有限公司”,的确从名字就不难看出是家专注于生产电线电缆及配套PVC料等产品的公司。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。公司拟以57亿元的价格收购。

同时,公司拟以9.70元/股非公开发行股票,配套融资不超过212000万元。包括开源基金、朴真投资、新华保险、广发信德等在内的9家配售对象将参与此次配套融资。

天融信介绍

天融信为国内最早进入信息安全行业的公司之一,业已形成安全产品、安全服务、安全集成三大业务主线。作为国家网络与信息安全信息通报中心的技术支撑单位、国家计算机网络应急技术处理协调中心的国家级网络安全应急服务支撑单位和中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位,天融信为 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、 2011 年广州亚运会、2011 年天宫一号与神舟八号对接工程、2012 年国家下一代互联网安全专项工作等重大活动或工程提供信息安全服务。

2014 年、2015 年天融信分别实现营业收入 73719.64 万元、85512.67 万元,净利润 18392.69 万元、22955.31 万元。

南洋股份表示,从客户协同、资源调配、行业周期等方面,信息安全行业是上市公司现有业务的有益补充和理想拓展,是上市公司互补的新业务领域。

南洋股份收购天融信之后

收购完成后,公司将成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司,公司多元化发展战略初步实现,公司单一业务周期性波动的风险将得以分散、主营业务收入结构将得以改善、能够实现产业升级和结构调整,并为未来适度多元化的外延式发展积累经验。

经评估,天融信股份 100%股权的评估值为 590191.80 万元,较 2016 年 4月 30 日经审计归属于母公司的净资产账面价值增加 518215.22 万元,评估增值719.98%。

何时收购完成 还看天融信今年是否可以完成3亿近利润

针对此次收购,南洋股份与天融信签定了业绩对赌协议。天融信全体股东承诺天融信股份合并报表中2016年度净利润不低于30500万元,2016年度和2017年度净利润累积不低于71500万元,2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于125500万元。

本次交易前,郑钟南持有上市公司 54.63%股权,为上市公司控股股东及实际控制人。在本次交易完成后,考虑配套融资新增股份的影响,但剔除郑钟南实际控制的主体鸿晟汇认购募集配套资金的影响,郑钟南持有上市公司的股份占总股本的比例为 24.30%,郑钟南仍为上市公司的控股股东及实际控制人。

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