卫计委拟发布“健康中国”规划 明确医疗行业未来投资主线

据报道,卫计委全面启动和部署《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作。受此利好影响,10月22、23日,医药生物板块大涨,涨幅居各版块前列。卫计委相关负责人表示编制健康中国建设规划,提高全民健康水平,是顺应“十三五”时期的新形势、新要求,大力推动卫生计生改革发展的重大举措,是推动实现全面建成小康社会宏伟目标,促进人的全面发展和社会和谐进步的必然要求。

当卫计委如此之大的一个红包悄然落下时,哪类企业将迎来他们的春天呢?

近日中泰证券发表的研报认为,承接“十二五”迈向“十三五”,“健康中国”战略明确了未来行业三大投资和发展的主线:首先,增强新药创制能力仍为主要任务,因此创新药、高端仿制药及医药 CRO龙头企业将被看好。

在十二五规划中,重要任务之一就是提升医药产业水平,持续推动创新药物研发,特别是要支持骨干企业技术中心建设以及鼓励发展合同研发服务(CRO),推动相关企业在药物设计、 新药筛选、安全评价、临床试验及工艺研究等方面开展与国际标准接轨的研发外包服务,创新医药研发模式,提升专业化和国际化水平。在“十二五”向“十三五”过渡的2015年,从CFDA 到人民日报,从临床试验自查核查、药品加速审评到药械审批制度改革意见、两次电视电话会议,这系列的组合拳,看似巧合密集出台,其实彰显了从国务院到CFDA对2015年药审制度改革的决心。

该研报认为清理积压、引导创新、提升标准是医药行业发展源头(研发提升竞争力)最大、最深入、最雷厉风行的一次改革,是对于鼓励新药研发任务在贯穿两个五年计划期间最有力的政策支持,因此那些具备创新药研发积累药企、规范性临床CRO龙头企业或将迎来发展良机。

其次,先进医疗器械国产化步伐将继续迈进,医学影像设备、体外诊断仪器及家用普及型医疗器械相关企业仍将收益。

2015 年 3月份,科技部联合卫计委、工信部、食药总局、总后卫生部等部门,共同启动了国家重点研发计划“数字诊疗装备”重点专项试点工作,同时发布《数字诊疗装备重点专项实施方案征求意见稿》,旨在通过科技创新,提升我国医疗器械产业自主研发技术水平,促进产业转型升级、培育新的经济增长点。随后的4月份,国家食品药品监督管理总局2015年第8号公告又发布了 YY 0572-2015《血液透析及相关治疗用水》等90项医疗器械行业标准,进一步完善了我国医疗器械标准体系。此外,医学影像设备及体外诊断仪器在医学检测、监测中需求量大,应用面广,因此大力推进核心部件、关键技术的开发,提高设备的国产化水平仍将是“十三五”规划重的点任务。

在国家对于先进医疗器械自主研发升级以及产品质量提升的持续推进下,研报认为研发创新能力突出、多元化产品线储备丰富、全球化营销渠道布局积极的本土医疗器械企业将率先受益。

第三,随着人口老龄化、消费升级以及民营医院资源的发展需求,养老等医疗服务行业或将享受人口及政策红利。

未来5年人口老龄化将从目前缓慢提升阶段进入快速加速期和社会负担明显加重期,这是“十三五”期间最为确定的宏观大趋势。根据研报中给出的数据,5-10年后,老年人群在高净值人群中的占比将超过40%,是目前占比的两倍以上。而从高净值人群的消费习惯上看,高端健康医疗、高端养老等需求是国内超高净值人群排名靠前的非金融需求,因此,高净值人群的老龄化将是医疗服务行业发展的巨大红利。

此外,近5年来,民营医院的数量呈现快速增长的态势,2014年,民营医院的数量达到12,166家,几乎与公立医院的数量持平,较2013 年增加了10.3%。今年印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020)》提到社会办医院可以与公立医院差异化竞争,可选择基本或高端医疗服务、康复/老年护理等紧缺方向,这无疑是“十三五”规划中对于鼓励民营资本进入医疗体系建设的重要风向标。因此,那些可享政策红利的医疗服务企业以及协助提高效率、降低成本的医疗信息化企业也将在“十三五”迎来发展良机。

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