传戴尔旗下网络安全公司SecureWorks本月欲IPO


4月3日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,戴尔母公司Denali Holding旗下网络安全公司SecureWorks正寻求在今年4月份进行IPO(首次公开招股),此举将结束近来科技业IPO严重缺乏状态。

消息人士表示,SecureWorks可能将于4月11日所在周开始路演以向投资者推销它的股票。据之前向证券监管机构提交的文件称,预计该股将在纳斯达克证券交易市场上市交易,股票交易代码为“SCWX”。SecureWorks能够帮助企业锁定系统和核查电脑入侵者。如果这次IPO获得成功,SecureWorks将成为2016年以来美国证券市场首个进行IPO的科技公司,也将给处于动荡中的IPO市场状况发出积极的信号。

自从中国的一家小公司去年12月中旬IPO以来,美股市场还没有其它任何科技公司进行IPO。消息人士表示,由于IPO市场陷入困境,投资者对新股发行的接受程度存在不确定性,因此SecureWorks在这次IPO中可能只出售较少股票。限制IPO供给量可能会帮助拉动市场需求,提高股价。消息人士还透露,这次IPO的融资总额可能只有1.5亿美元。不过,具体估值和发行额必须等到开始交易之前才能揭晓。

消息人士表示,SecureWorks的目标估值低于20亿美元。截至去年夏天,该公司的目标约是20亿美元,但由于其许多竞争对手股价下跌20%或者更多,因此其估值预期已经下调。

由于缺乏科技公司的IPO,今年第一季度美股市场IPO数量表现创下历史最低水平:只有9宗IPO交易,融资总计只有12亿美元。市场观察人士发出预警称,本季度可能也不会有多少好转。对IPO市场已经产生损害作用的另外一件事情是,许多估值超过10亿美元的私有科技公司被高估值了。与这些公司中的许多不同的是,SecureWorks于上一波科技繁荣期间创立,并且是一家大型的老牌公司旗下企业。但是与其它这些私有公司相比却有类似的一面,即SecureWorks并没有实现盈利。

其实,该公司的亏损随着营收增长也在扩大。据提交给证券监管机构的文件显示,在截至1月29日的上个财年,SecureWorks实现营收3.395亿美元,同比增长30%。但是与此同时,该公司净亏损额为7240美元,几乎是前一财年的两倍。该公司亏损的持续扩大可能引发投资者的担心,投资者一直希望该公司能够有一个明确的盈利道路。

正如媒体此前曾报道,SecureWorks早在去年夏天就悄悄地提交了IPO文件,到了去年12月份才对外进行了公布,美国银行(Bank of America Corp.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是其IPO的首席承销商。

戴尔正在致力于完成以670亿美元对EMC的收购,本周早些时候戴尔曾宣布了一项协议,出售其信息技术服务部门给日本的NTT Data Corp.,出售价格约为30亿美元。

尽管戴尔正在寻求融资以资助EMC交易,但是来自SecureWorks这次IPO的收益却被指定用于公司发展或开展对具有补充性公司的收购。

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